供应偏紧,中小型集装箱船频获高价租约
发布时间:2021-07-28 10:54:36 点击次数:269

  由于集装箱船紧缺,近期多艘2500~5100TEU型船锁定的短期租约租金明显上涨。业内专家认为,除了集装箱货运需求的旺盛,全球范围内港口的严重拥堵也是背后的重要因素

  7月17日,有外媒报道称5042TEU型船“CSL Santa Maria”号获得了3个月短期租约,租金为16万美元/日,将被配置在博亚国际海运的远东—欧洲航线服务上(见表1)。据了解,该船之前的租约自2020年9月开始,租金为1.45万美元/日。市场人士表示,“CSL Santa Maria”号当前锁定的租金创造了新纪录,此前的纪录值是“Zhong Gu Zhe Jiang”号的14.5万美元/日。

  由于集装箱船紧缺,近期多艘2500~5100TEU型船锁定的短期租约租金明显上涨;且从船龄来看,“老破小都出来了,”市场人士表示,“为了解决目前的运力短缺状况,班轮公司可谓不遗余力。”(见表1)

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  业内专家表示,目前集装箱船综合租金水平也在不断创新高。7月16日,克拉克森发布的集装箱船综合租金指数为40276美元/日,较一个月前增长20.7%,同比增长516.4%,创历史最高水平(见图1)。租金水平的高企,也是集装箱船租赁市场供给不足的集中体现。

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  租赁市场供给不足

  由于2010年代集运市场总体低迷,集装箱船队规模近年增速放缓。根据Alphaliner数据,7月1日,全球共有集装箱船6222艘、2477万TEU,以TEU计算,同比增长4.1%。2016—2020年,全球集装箱船队的增长率分别为1.8%、3.8%、5.8%、4.0%和2.9%,Alphaliner预期2021年的增速为4.5%,2022年为3.1%(见图2)。

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  由于2020年下半年以来集运市场的活跃,集装箱船租赁市场的待租船舶趋于紧张。2020年9月中旬,某班轮公司管理人员向《航运交易公报》表示:“在市场上已经租赁不到适用东西干线运营的船舶。”在这种背景下,班轮公司与独立船东各自基于自身实际情况的考虑,更倾向以3~5年租约锁定集装箱船;班轮公司也普遍将租约到期的船舶进一步展期。

  某市场人士介绍:“2020年以来,一些班轮公司通过购买二手集装箱船的方式获取运力,这导致租赁市场的船舶供给量进一步减少。”根据克拉克森数据,2020年7月以后,独立船东拥有的集装箱船比例呈下降趋势,6月底已经降至42.74%,同比下降2.5%。

  集装箱船的紧缺,部分是由于新冠肺炎疫情下集装箱物流受到阻断的影响,这其中的重要原因是全球范围内的港口拥堵。

  港口拥堵消耗运力

  根据上海航运交易所数据,上半年,单船平均在港时间持续保持高位,全球九大主干航线综合准班率指数低位徘徊,分别为22.36%、20.86%、26.11%、23.71%、22.66%和23.34%。上海航运交易所准班率指数研究专家表示,准班率指数持续在低位,不但使船舶需要长时间排队等候进港,且装卸载时间的延长也是重要因素。

  6月下旬以来,尽管苏伊士运河受阻断、深圳盐田港遭遇疫情等影响正在褪去,季节性货运旺盛期却已到来,而气候因素、港口罢工以及一些国家的政治因素又在影响港口生产效率,全球主要集装箱港口拥堵情况恶化。7月12—19日,北美西海岸的洛杉矶港的在港时间已延长至10.28天、温哥华港为10.86天、长滩港为6.58天、奥克兰港(美国)为7.85天;非洲的德班港和拉各斯港分别延长至6.93天和5.05天;大洋洲的奥克兰港(新西兰)延长至6.30天;欧洲的泽布吕赫港延长至4.16天(见表2)。

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  业内专家表示,在远东—北欧航线上,一个往返航次通常需要84天,如果船舶平均延误7天,需要补充约8.3%的运力以履行正常的周班服务;在远东—美西航线上,一个往返航次通常需要49天,如果船舶平均延误14天,需要补充约28.5%的运力;在远东—美东航线上,一个往返航次通常需要77天,如果船舶平均延误7天,需要补充约9.0%运力。

  为减少港口拥堵等因素对运力供给的影响,班轮公司不得不获取集装箱船,增加供给。7月初的首周,班轮公司在远东—欧洲航线上投入43.6万TEU运力,同比增长14.4%,较年初增长6.0%;在远东—北美航线上投入58.6万TEU运力,同比增长28.0%,较年初增长11.2%(见表3)。

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  某基金公司交运板块分析师于涛(化名)认为:“居高不下的货运需求也是导致集装箱船紧缺的重要因素,而且这一趋势仍将持续。”

  货运需求居高不下

  根据Alphaliner数据,前5月,远东—欧洲航线上的集装箱货运需求分别为146.3万、115.8万、140.3万、142.1万和143.7万TEU,刨除春节前集中出货和春节期间减少出货因素,保持连续增长;远东—北美航线上的需求分别为160.0万、137.6万、160.2万、162.9万和168.6万TEU,刨除非常规因素正保持更快的增长速度。

  6月,这种货运需求旺盛的势头仍在持续。中国海关总署在7月14日的新闻发布会上表示,6月份中国外贸进出口3.29万亿元,同比增长22%,自2020年6月起连续第13个月实现同比正增长。作为远东地区的主要集装箱货物出口国,上半年中国出口数据更能说明综合货运需求增长。

  全球经济持续复苏带动了外部需求增加,中国海关总署表示:“上半年中国对美国、欧盟和东盟等出口分别增长31.7%、25.5%和27.8%,对拉丁美洲、非洲等地区出口分别增长47%和27.7%。”

  4月,国际货币基金组织上调了2021年全球经济增长预估值至6%;6月,世界银行上调了预估值至5.6%。于涛预期:“全球经济的恢复或将进一步带动集装箱贸易需求,克拉克森已经将2021年的集装箱海运贸易量增速调高到6.4%。”


  来源:海事服务网


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